Entiéndase por trading hibrido aquel que convine sistemas automáticos con el trading manual.

Para aquellos que no se sienten cómodos con sistemas puramente mecánicos o aquellos que se dejan llevar por sus emociones al utilizar un enfoque 100% discrecional, un estilo híbrido de operativa podría funcionar mejor para usted.

Si se aplica correctamente, este tipo de trading puede combinar lo mejor de ambos mundos y ser una mejor manera de operar para usted.

¿Cuál es la diferencia entre un estilo de operativa mecánico y discrecional de todos modos?

 Un sistema puramente mecánico requiere que el trader confíe en un sistema de señales basado en indicadores basados ​​en precios para brindar puntos de entrada / salida válidos para producir ganancias a largo plazo.

Dado que todo lo que tiene que hacer es esperar una señal válida y realizar la operación, el uso de un sistema mecánico puede eliminar el aspecto psicológico (miedo y codicia) de su decisión.

Pero si bien operar sin emociones puede ser excelente, habrá ocasiones en las que el sistema mecánico dé señales que no concuerden con el sesgo fundamental actual o el entorno del mercado.

Por otro lado, un enfoque de negociación puramente discrecional implica realizar operaciones en función de su propio análisis de los fundamentos, la acción del precio o el sentimiento de riesgo.

Si bien este tipo de operativa tiene en cuenta el entorno actual del mercado, podría dar lugar a resultados inconsistentes cuando lo aplique un operador fácilmente influenciado por emociones y / o prejuicios personales.

¿Cómo puede un enfoque  híbrido resolver todo eso?

El trading híbrido combina las reglas de trading objetivas de un sistema mecánico con decisiones discrecionales del trader basadas en los temas dominantes del mercado, el sentimiento de riesgo actual, la acción del precio y los eventos económicos recientes.

La ventaja de utilizar un sistema híbrido es que el sistema se desarrolla sobre la base de su comprensión del mercado y SU personalidad como trader.

Idealmente, el sistema incorporará los indicadores y parámetros con los que se sienta más cómodo y que comprenda intuitivamente.

Al utilizar un sistema híbrido, puede optar por realizar las operaciones que tengan más sentido. Recuerde que un inconveniente de adoptar un sistema puramente mecánico es que no puede distinguir entre entornos de mercado cambiantes.

Supongamos que el mercado ha estado variando últimamente y recibe una señal para ir en corto. Sin embargo, su sistema es un sistema de seguimiento de tendencias y siente que si toma la señal, simplemente se va a cortar.

Al incorporar un sistema híbrido, puede utilizar su capacidad para adaptarse a las condiciones actuales del mercado para anular la señal, mejorando así su sistema y evitando posibles pérdidas.

Sin embargo, tenga cuidado, ya que aquí es donde puede ser muy complicado. Si uno simplemente anulara todas las señales  sin ninguna base (como la acción del precio en el pasado), ¿cuál sería el punto de tener un sistema?

Tenga siempre en cuenta que la parte subjetiva de un sistema híbrido está destinada a complementar las reglas del sistema para maximizar las ganancias, ¡no ignorarlo por completo!

Hmm, eso suena factible. Entonces, ¿por dónde empiezo?

Por complicado que pueda ser el sistema híbrido, la preparación necesaria es bastante sencilla.

Puede comenzar por mantener un registro de cómo reaccionó el precio a los informes de noticias, los diferentes temas del mercado y las estructuras del mercado.

Documentar la acción del precio puede ser tedioso y laborioso al principio, pero con MUCHA práctica deliberada, le ayudará a desarrollar una habilidad para detectar operaciones similares en el futuro. Después de todo, la frase «la historia se repite» no se hizo famosa sin ninguna razón.

Por supuesto, identificar configuraciones similares es solo la mitad de la batalla. Dado que está combinando operaciones mecánicas Y discrecionales, también debe practicar la parte subjetiva de la toma de decisiones.

Una buena forma de prepararse es haciendo preguntas como “¿El entorno del mercado es el mismo que la operación anterior que grabé? ¿Qué haré si el precio no reacciona de la misma manera? «

Al verificar su discreción con la acción del precio anterior, puede aumentar la probabilidad de tomar buenas decisiones en el mercado con su enfoque híbrido.