Se ha hablado mucho sobre tener una estrategia de trading y ceñirse al plan, pero ¿qué es exactamente lo que necesita para construir una que sea rentable?

Si lleva un diario de operaciones detallado (¡y debería hacerlo!), Probablemente tenga una buena idea de qué indicadores y configuraciones tienden a funcionar a su favor.

Identificar bloques de construcción como estos no solo hace que su estrategia sea potencialmente más rentable, sino que también lo ayuda a mantener la disciplina para confiar y seguir el plan.

1. Entorno de mercado

Comprender el entorno del mercado es una de las consideraciones más importantes al realizar operaciones. Por eso es un componente esencial para una estrategia de trading rentable.

En pocas palabras, esto significa evaluar si los precios de los activos están en tendencia o dentro de un rango. Desea poder utilizar el tipo correcto de indicadores y herramientas de dibujo adecuadas para el entorno actual.

En un mercado con tendencia, los precios de los activos se mueven en una dirección particular durante un período de tiempo prolongado. Durante estos casos, tiene sentido usar promedios móviles, Fibs y líneas de tendencia en su estrategia.

En un mercado de rango limitado, los precios de los activos normalmente rebotan en fuertes niveles de soporte y resistencia. Una estrategia de trading que incorpore puntos de pivote, bandas de Bollinger u osciladores podría funcionar mejor en este caso.

Tenga en cuenta que muchos de estos indicadores técnicos pueden aplicarse tanto a los mercados de tendencia como a los de rango, dependiendo de cómo los aplique, por lo que es realmente crucial que sepa en qué tipo de entorno está operando.

2. Momento

El momento se asocia a menudo con la física, refiriéndose al producto de la masa y la velocidad de un objeto. En el trading, el impulso analiza la rapidez con la que cambia el precio de un activo durante un cierto período de tiempo.

Esto se puede determinar mediante el uso de fórmulas matemáticas complejas en forma de indicadores técnicos o simplemente observando la acción del precio.

Por ejemplo, se dice que un rally más pronunciado y más grande en las cuatro horas anteriores en comparación con la acción del precio en la misma cantidad de tiempo en el pasado tiene un impulso alcista más fuerte.

Observar el impulso puede ayudarlo a predecir la próxima dirección de la acción del precio y qué tan rápido o lento podría ocurrir el movimiento. También puede ayudarlo a evaluar si es probable que se produzca una reversión o ruptura de una inflexión, así como la velocidad de una posible corrección dentro de una tendencia.

3. Puntos de inflexión

Por lo general, se refieren a niveles de soporte y resistencia que pueden guiarlo en el establecimiento de reglas de entrada y salida para su estrategia.

Los puntos de inflexión pueden comprender niveles de Fibonacci, puntos de pivote, áreas de interés basadas en la acción histórica del precio o números psicológicos, niveles dinámicos basados ​​en indicadores técnicos o una combinación de estos.

4. Volumen

Otro componente importante es el volumen, que rastrea el nivel de interés del mercado en un activo en particular. Los cambios en el volumen pueden ayudar a identificar los mejores momentos para iniciar operaciones y cuándo salir.

El volumen a menudo se muestra como líneas o barras debajo del gráfico de precios principal. Cuanto más activamente se negocie un activo, mayor será el volumen.

El volumen decreciente o las barras más cortas se observan típicamente durante los períodos de consolidación, mientras que el aumento de volumen o las barras más largas generalmente acompañan a las rupturas o movimientos sostenidos.

5. Calendario

Por último, la sincronización analiza períodos específicos durante los cuales un valor suele retroceder o consolidarse con respecto a un movimiento anterior. Un ejemplo de esto es durante el final de las sesiones de negociación o las superposiciones para pares de divisas específicos.

Al conocer estos períodos habituales de corrección o consolidación, puede cronometrar bien sus entradas, obtener mejores precios para comprar o vender y evitar ser engañado por picos de precios que probablemente no se mantendrán.

Por supuesto, estos bloques de construcción no están escritos en piedra, y debería poder hacer algunos ajustes basados ​​en pruebas o información nueva que crea que puede mejorar sus resultados.